Después de su enfrentamiento con Kimura, Nick se encuentra tratando de enfrentarse al regreso de su madre, Kelly Burkhardt. Un rastro de brutales asesinatos revela una conspiración extranjera para cazar a Nick, lo que lleva a varias revelaciones sobre su pasado. Mientras tanto, Juliette aún yace en su coma inducido misteriosamente mientras Rosalee y Monroe trabajan incansablemente para sacarla a salvo. En otra parte, Hank lucha con las verdades impactantes que ha visto recientemente y el Capitán Renard se enfrenta a problemas familiares inesperados cuando su hermano separado regresa a su vida.