Riley crece y cuando sus recuerdos necesitan un procesamiento extra, Joy y el resto de las emociones los envían a Producciones de Ensueño. Ahí, la aclamada directora Paula Persimmon se enfrenta a su propia pesadilla: crear el próximo sueño de éxito trabajando en equipo con Xeni, un presumido director de sueños despiertos que busca dar el salto a las grandes ligas de los sueños nocturnos.