Inglaterra, siglo XVI. Con una inteligencia por encima de la media, Mary nunca pudo desarrollar todo su potencial, hasta que ve su oportunidad: aprovecharse del voraz apetito del rey Jacobo por el vino, la compañía y los hombres. Mary decide así educar a su atractivo y carismático hijo George para convertirle en el centro de atención y seducir al monarca, para que se convierta en su poderoso amante.