La Alianza de Liberación Animal, una organización terrorista, ataca un laboratorio y se lleva a una chimpancé embarazada. Quince años después, Charlie, el humancé que nació esa noche (un híbrido entre humano y chimpancé) comienza el instituto. Allí se hace amigo de Lucy, aunque ambos ignoran lo efímera que es su aparente tranquilidad.