Esta historia de terror comenzó cuando Andre Toulon, un bonachón creador de juguetes, se convirtió en el maestro de un grupo de marionetas asesinas. Es un cuento de brujería, muerte, resurrección y venganza mortal contado por Eric Weiss – un niño que fue rescatado de las SS de Hitler por Toulon. Weiss, ahora un adulto, ha pasado su vida intentando perfeccionar el secreto de Toulon para dotar de vida a lo inanimado. Maclain irrumpe en el laboratorio de Weiss, le dispara y le tortura, pero Weis nunca revelará el secreto. El cuento prosigue, mezclando nuevo material con flashbacks de las cintas previas de la serie Puppet Master, entrando en una batalla del mismo modo que lo hacen Weiss y Maclain. El nuevo maestro de marionetas permanece desafiante mientras el asesino entra para asesinarle, ignorando que Weiss ha encontrado el secreto y las marionetas de Toulon están preparadas para derramar sangre por su maestro una vez más…