En una tierra en forma de cono llamada Kikyogahara, en la provincia de Shin, vive una chica llamada Hana. Es una chica amable que siempre piensa en su familia, especialmente en su bisabuela Chiyo, a quien llama “Abu”. Un día, un grupo ambulante de artistas llamado Natsugawa Genzaemon Troupe pasa por el pueblo, y los habitantes les dan una calurosa bienvenida. Tras acabar su espectáculo y recibir los aplausos del público, el jefe del grupo ve a Hana con unos “oyaki”, su comida favorita, y se transforma en zorro por la emoción. Resulta que tanto el líder Genbanojo, como sus compañeros O-Natsu y Shinzaemon, son zorros con forma humana. Genbanojo negocia con Hana y le ofrece concederle un deseo a cambio de guardar su secreto. Lo que le pide es que su “abu” pueda ver los cerezos en flor.