Dieciocho meses después de una trágica persecución que se cobró la vida de un recién nacido, el oficial Nick Tellis ha tocado fondo. Vive únicamente gracias al subsidio que le queda y su esposa, viéndole sufrir día tras día, desea que abandone el cuerpo de la policía. Pero cuando el oficial Calvess es asesinado y le encargan a él el caso, vuelve a resugir su instinto policial en busca de justicia. Nick forma equipo con el teniente Harry Oak, el compañero del policía muerto, conocido por su sentido de la justicia expeditiva. Su búsqueda del asesino los llevará a través de laberintos de sórdidas callejuelas y fumaderos de “crack”, donde se trafica con drogas. Un ambiente que acosará a Nick como una pesadilla para que finalmente descubra que su vocación para hacer el bien es todo lo que le queda en un mundo de corrupción y delitos.